Un cabinet conseil en gestion de patrimoine est comme une banque pour les investissements en immobiliers que ce soit professionnel ou privé.
L’objectif est d’analyser et choisir les placements financiers et immobiliers pour des particuliers et des personnalités juridiques.
Il s’occupe des études de capitaux et du produit, de toutes les démarches juridiques et de plan d’investissement.
L’instauration d’une stratégie relative au patrimoine exige une étude détaillée au préalable. Beaucoup d’étapes devraient être évaluées avec soin.
Cet investissement réclame une protection afin de sécuriser les actifs et des biens familiaux.
La stratégie est d’optimiser des fonds et d’évaluer la rentabilité et la sécurité du projet.
Les cabinets n’effectuent pas non seulement les préparations aux investissements, mais aussi sur tout le travail relatif à la gestion des patrimoines.
Ils accompagnent aussi dans l’analyse de la situation patrimoniale comme la variation des actifs nets ou sa rentabilité, l’instauration d’une stratégie patrimoniale et fiscale, la prise en charge de l’interface avec les autres professionnels en charge plus précisément les experts comptables, etc. Dans cet accompagnement, les cabinets se chargent aussi de la déclaration fiscale des revenus, de donner les informations sur l’état de la législation impliquant les offres de produits patrimoniaux.
L’agence assure le choix des personnes qui vont utiliser les biens des investisseurs. Notamment, il rédige aussi le contrat pour la location (contrat de bail, caution, état du lieu...). Il assure aussi les impayés des locataires par l’organisation d’une assurance « loyers impayés ». L’encaissement, les relances sur un impayé de loyer dépassant la date convenue est faite par un agent du cabinet en gestion de patrimoine. Il gère aussi les litiges avec les locataires ou une institution et s’occupe du payement de toutes les dépensent relatif aux biens.
Ainsi, le cabinet répond au besoin des promoteurs ayant un fond important ou les promoteurs aisé désireux d’engager et d’accroitre leur fortune.
